Siga nossas redes

Finanças

Kora Saúde aprova IPO e poderá levantar R$ 1,55 bilhão com operação

Rede de hospitais irá distribuir 97.222.223 ações. Faixa de preço por papel ficou entre R$ 7,20 e R$ 9,96.

Publicado

em

IPO superbid e alta de selic

A rede de hospitais independentes Kora Saúde informou nesta segunda-feira que aprovou a realização de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para distribuição de 97.222.223 ações ordinárias em uma operação restrita – destinada a investidores qualificados. Essa é a segunda tentativa da companhia, que havia desistido da operação que ocorreria em abril deste ano.

A faixa indicativa por papel ficou entre R$ 7,20 e R$ 9,96. Com base no preço médio de R$ 8,58, a companhia deverá levantar R$ 834,2 milhões ou até R$ 1,55 bilhão considerando a emissão de ações adicionais e de lote suplementar.

O preço por ação será definido no dia 11 de agosto. A previsão para estreia na B3 é 13 de agosto.

Em comunicado, a Kora informou que pretende utilizar os recursos da oferta para expansão  inorgânica por meio de aquisição de ativos (incluindo o pagamento de parcela do preço de aquisição do Hospital Anchieta); ampliação dos ativos já existentes; inauguração de novos hospitais; além da expansão de outros segmentos hospitalares, como oncologia, imagem e diagnóstico.

Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, Bradesco BBI, XP Investimentos, Santander, J.P.  Morgan e Safra.

Veja também

Operar pelo Home Broker do Nu invest está ainda mais rápido e com um novo visual. Comece agora!

Anúncio Patrocinado Invista em Ações com TAXA ZERO de corretagem! Invista em Ações com TAXA ZERO de corretagem!