BTG Pactual e Itaú BBA irão coordenar a possível operação.
O banco de investimento entrará como sócio estratégico da gestora.
Preço do ativo no follow-on foi fixado a R$ 122,01 cada.
A empresa de programas de fidelidade precificou sua ação a R$ 13,20 no IPO.
A aquisição visa atender às novas demandas do mercado de investimentos brasileiros.
Operação deve ser precificada no dia 8 de junho.
O BTG afirma que o volume, a estrutura e as condições seriam similares aos de suas captações anteriores realizadas nos últimos anos.
A expectativa da empresa é precificar a oferta na primeira metade de julho, e o BTG Pactual foi contratado como líder da transação.
As ações adquiridas representam 26,8% do capital social total do Banco Pan.
O objetivo é aumentar a participação da Mosaico na fase final do funil de compras.
