Aliás, as tarifas sobre aço e alumínio foram ampliadas neste mês, cobrindo mais de 400 novas linhas de produtos com taxas de 50% e aumentando os custos de conformidade para as empresas. Essas taxas provavelmente serão ampliadas ainda mais, junto com as expansões das tarifas existentes sobre cobre e peças automotivas.
Novos impostos sobre setores como semicondutores, caminhões pesados, produtos farmacêuticos e ingredientes, minerais críticos processados e aeronaves comerciais e peças, entre outros, também devem ser divulgados nos próximos meses.
Trump impôs tarifas de segurança nacional juntamente com um conjunto mais amplo de impostos: as tarifas recíprocas que o presidente americano anunciou em abril para praticamente todas as nações, desencadeando meses de negociações com dezenas de parceiros comerciais dos EUA.
A equipe de Trump tentou manter essas negociações focadas apenas nas taxas recíprocas, argumentando que as tarifas setoriais não são negociáveis porque são baseadas em imperativos de segurança.
Mesmo assim, grandes economias como a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul garantiram compromissos do governo Trump para limitar muitos dos impostos de segurança nacional a 15% — especialmente em setores estratégicos como automóveis — se os governos estrangeiros atenderem a certas condições, como reduzir os impostos sobre produtos dos EUA.
Apesar desses compromissos, Trump ainda detém autoridade quase unilateral sobre como as tarifas de segurança nacional são definidas ou alteradas. Isso dá à administração uma apólice de seguro caso suas tarifas recíprocas sejam derrubadas no tribunal, dizem pessoas com conhecimento dos planos da administração.
Tarifas recíprocas
As tarifas recíprocas são baseadas em uma nova interpretação das autoridades presidenciais de emergência e estão sujeitas a uma contestação judicial que pode forçar o governo a reembolsar essas taxas às empresas. As tarifas específicas do setor, por outro lado, são impostas por uma autoridade legal separada que é muito mais reconhecida e duradoura: a Seção 232 da Lei de Expansão Comercial de 1962.
Um tribunal federal de apelações ouviu argumentos sobre as tarifas recíprocas no mês passado, e o lado que perder deverá recorrer imediatamente à Suprema Corte, que poderá decidir já em junho. Enquanto isso, o governo pretende ampliar a cobertura das tarifas da Seção 232 para que possam permanecer em vigor, ou ser expandidas, caso o governo perca na justiça e precise encontrar outra autoridade legal para suas obrigações recíprocas.
“A Seção 232 é um método testado e comprovado”, disse Augustine Lo, sócio do grupo de segurança nacional da Dorsey & Whitney, especializado em direito comercial. “Historicamente, os tribunais deram ao presidente ampla margem de manobra para conduzir investigações e impor medidas corretivas.”
O porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, disse que Trump “prometeu usar tarifas para tornar a América rica e forte novamente, e o governo está comprometido em usar todos os poderes executivos para atender ao povo americano”.
Planos para algum alívio
Ao mesmo tempo, a equipe de Trump está considerando maneiras de dar alívio a algumas dessas tarifas para algumas grandes empresas, como montadoras e empresas de tecnologia dos EUA, dizem pessoas familiarizadas com os planos.
As montadoras dos EUA argumentaram que, apesar das tarifas de 15% sobre o Japão e a Coreia, ainda é lucrativo produzir carros nesses países e enviá-los para os EUA, em parte devido aos preços mais altos dos insumos nos EUA devido às tarifas de Trump sobre aço, alumínio e peças.
As opções que o governo está considerando para alívio incluem expandir os descontos tarifários existentes para montadoras automotivas como Ford, Stellantis e General Motors, ou aplicar cotas que permitam que um certo número de peças entre nos EUA sem impostos, de acordo com pessoas com conhecimento das discussões políticas.
Trump também propôs isenções de certas tarifas para grandes empresas de tecnologia com operações nos EUA, ou deu a algumas empresas com operações nos EUA mais tempo antes que as tarifas entrassem em vigor.
As tarifas de segurança nacional também tiveram um impacto muito maior nas indústrias específicas do que os impostos recíprocos, muitos dos quais foram aplicados apenas recentemente.
Os produtores americanos de aço e alumínio têm sido apoiadores entusiasmados de tarifas sobre metais importados de baixo preço e incentivaram Trump a adicionar impostos sobre produtos metálicos acabados importados.
Mas muitos fabricantes dos EUA — incluindo montadoras, seus fornecedores de peças e outros proprietários de fábricas — reclamaram que estão pagando bilhões de dólares em tarifas, juntamente com preços mais altos por materiais e componentes nacionais e estrangeiros, já que os impostos aumentam os preços do aço, alumínio, cobre e componentes feitos desses metais.
Os itens adicionais, anunciados em 15 de agosto, representam uma grande expansão das tarifas de segurança nacional sobre aço e alumínio em produtos acabados que Trump impôs em março. Equipamentos de construção e agrícolas, robôs de fábrica, máquinas de corte de metal, peças automotivas e outros componentes complexos estão entre os 400 itens agora sujeitos a tarifas de 50% sobre o metal contido neles.
A última inclusão de produtos eleva o valor total de produtos acabados importados sujeitos às tarifas de metais dos EUA para mais de US$ 300 bilhões, de acordo com Jason Miller, professor de gestão da cadeia de suprimentos na Universidade Estadual de Michigan.
“Elas são muito abrangentes em termos de cobertura”, disse Miller. “E elas continuam a aumentar cada vez mais. Agora você é penalizado por importar peças com alta porcentagem de aço e alumínio.”
Novas tarifas
A expansão das tarifas sobre metais é apenas o primeiro de muitos processos de inclusão que aumentarão a cobertura das tarifas de segurança nacional.
O governo planeja permitir que empresas solicitem que produtos adicionais sejam cobertos por tarifas três vezes por ano, com a próxima rodada começando em setembro e outra em janeiro do ano que vem.
Além disso, o Departamento de Comércio está considerando inclusões de tarifas sobre peças automotivas que poderão ser divulgadas em meados de setembro — uma das quatro rodadas de inclusão planejadas a cada ano — e a agência também deve abrir um processo de inclusão para tarifas para o cobre até o final de outubro.
Outras tarifas específicas do setor, como aquelas planejadas para semicondutores, madeira, minerais essenciais e polissilício usado em painéis solares, também provavelmente terão rodadas de inclusão que expandirão sua cobertura ao longo do tempo. Trump já anunciou planos para expandir as tarifas sobre madeira para produtos de mobiliário importados, o que ampliaria significativamente o escopo dos impostos para uma série de produtos de consumo diário.
Trump implementou impostos sobre produtos derivados de metal depois que produtores de aço e alumínio reclamaram que as empresas estavam comprando produtos acabados com metal estrangeiro para evitar comprar produtos fabricados nos Estados Unidos com metal nacional.
A siderúrgica Cleveland-Cliffs travou uma campanha de anos por tarifas sobre transformadores e componentes elétricos importados do México e Canadá. A Cliffs fabrica o aço elétrico especializado usado nos núcleos dos transformadores. As tarifas mais recentes abrangem o aço em transformadores importados, bem como componentes de escapamento de automóveis feitos de aço inoxidável, que a Cliffs também produz.
O presidente-executivo da Cliffs, Lourenço Gonçalves, disse no início deste mês que as tarifas nos dão “certeza de que o mercado interno americano não será prejudicado pelo aço comercializado embutido de forma desleal em produtos derivados”.
Ken Fedor, vice-presidente de vendas nos EUA da fabricante de transformadores SGB-SMIT Group, na Holanda, afirmou que os EUA não produzem aço elétrico ou transformadores suficientes para atender à crescente demanda por transformadores por parte de operadoras de data centers e concessionárias de serviços públicos. A expansão da produção de grandes transformadores nos EUA levará anos, afirmou.
“Não dá para simplesmente acelerar. É um processo que exige muita qualificação. Tudo é personalizado”, disse ele.
Ele espera que a tarifa aumente o custo dos grandes transformadores importados que a SGB-SMIT fabrica em até 30%. A empresa os fabrica na Holanda e os vende principalmente para concessionárias de energia elétrica dos EUA para uso em usinas de geração de energia e subestações elétricas.
As novas tarifas sobre o metal em equipamentos de robótica tornarão mais caro para as empresas dos EUA automatizarem processos de fábrica por meio da implantação de robôs.
O mercado de robôs nos EUA agora é amplamente abastecido com hardware de empresas de robótica do Japão, Coreia do Sul, China e Alemanha. A automação para reduzir custos de mão de obra tem sido um incentivo para empresas que pensam em trazer a produção do exterior para os EUA.
“Se os custos aumentarem, ficará mais difícil para as empresas justificarem o retorno da produção”, disse Jeff Burnstein, presidente da Associação para o Avanço da Automação, com sede em Michigan, uma organização comercial voltada para a robótica. “No momento, as tarifas parecem ser negativas para a indústria de robótica e para a produção em geral nos EUA.”
Internalização da produção
O uso agressivo de tarifas por Trump visa incentivar as empresas a fabricar mais produtos nos EUA, encarecendo as importações. Mas as tarifas mais recentes provavelmente aumentarão os custos para as empresas que operam fábricas nos EUA, especialmente se usarem peças importadas feitas principalmente de metal, disseram analistas.
A Caterpillar, fabricante de equipamentos de construção e mineração sediada no Texas, disse na quinta-feira que suas despesas tarifárias neste ano podem chegar a US$ 1,8 bilhão, um aumento em relação aos US$ 1,5 bilhão previstos no início deste mês.
A empresa disse que aumentou sua previsão de despesas em resposta à expansão das tarifas. A Caterpillar disse que aumentou a produção em suas fábricas nos EUA na última década e impulsionou as exportações de suas máquinas fabricadas nos EUA em 75% desde 2016.
As montadoras também estão sendo duramente atingidas pelas tarifas, com a Ford estimando em julho que as taxas custariam US$ 2 bilhões este ano. Ela e outras empresas estão pleiteando o alívio das tarifas, seja isentando certos produtos ou ampliando os descontos tarifários existentes.
Atualmente, o governo Trump permite que as montadoras recebam um desconto nas tarifas que pagam por peças automotivas. Mas as empresas pediram ao Departamento de Comércio para expandir o programa para permitir que elas também sejam reembolsadas por outros custos tarifários, de acordo com pessoas com conhecimento das discussões.
Trump também propôs exceções para algumas grandes empresas de tecnologia que estariam sujeitas às suas tarifas sobre semicondutores, que deverão ser divulgadas neste outono.
Para as empresas que se comprometeram a construir fábricas nos EUA, “não haverá mudanças”, disse Trump em uma reunião em agosto com o CEO da Apple, Tim Cook, que se comprometeu a construir novas instalações para produção doméstica. Trump também disse que pode começar a impor tarifas sobre produtos farmacêuticos em um nível baixo e aumentá-las ao longo do tempo, dando tempo às empresas para realocar a produção.
Traduzido do inglês por InvestNews
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