A rede de academias de ginástica Self It, com sede em Recife (PE), vai se listar na bolsa em busca de recursos para financiar seu plano de expansão, de acordo com documento publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira (14).
Segundo o prospecto preliminar da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da companhia, cerca de 70% do dinheiro a ser levantado com a operação deve ser usado para expansão orgânica, com o restante sendo empregado para comprar rivais.
A transação será coordenada pelo UBS, que é coordonador líder, e pelo Bradesco BBI.
Criada em 2012, a Self It afirma ter atualmente quase 70 unidades distribuídas em 15 Estados. Em 2015, recebeu um investimento do fundo de capital de risco H.I.G. Capital.
A companhia afirma no documento ter tido receita líquida de R$ 68,1 milhões nos primeiros nove meses de 2021, com prejuízo de R$ 43,8 milhões.
Se concluir seu plano de listagem, a Self It terá na B3 a concorrência da Smartfit (SMFT3), que estreou na bolsa paulista em julho com uma oferta de ações de R$ 2,3 bilhões.
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