Segundo o prospecto preliminar da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da companhia, cerca de 70% do dinheiro a ser levantado com a operação deve ser usado para expansão orgânica, com o restante sendo empregado para comprar rivais.
A transação será coordenada pelo UBS, que é coordonador líder, e pelo Bradesco BBI.
Criada em 2012, a Self It afirma ter atualmente quase 70 unidades distribuídas em 15 Estados. Em 2015, recebeu um investimento do fundo de capital de risco H.I.G. Capital.
A companhia afirma no documento ter tido receita líquida de R$ 68,1 milhões nos primeiros nove meses de 2021, com prejuízo de R$ 43,8 milhões.
Se concluir seu plano de listagem, a Self It terá na B3 a concorrência da Smartfit (SMFT3), que estreou na bolsa paulista em julho com uma oferta de ações de R$ 2,3 bilhões.
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