Ibovespa fecha no melhor patamar em 7 meses, após dados de inflação

O Ibovespa terminou o pregão em alta no melhor patamar em sete meses, puxado pelo forte avanço da Petrobras (PETR3 e PETR4), enquanto o dólar subiu sobre o real nesta quarta-feira (7), com o mercado de olho nos dados de inflação no Brasil. Enquanto isso, no cenário externo as atenções permanecem voltadas ao Federal Reserve (Fed) e economia da China.

O Ibovespa subia subiu 0,77%, aos 115.488 pontos. O dólar avançou 0,27%, a R$ 4,9250.

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IPCA

A inflação ao consumidor brasileiro desacelerou com mais força do que o esperado em maio, levando a taxa em 12 meses abaixo de 4% pela primeira vez em dois anos e meio, em um movimento de desinflação em curso no Brasil que deve intensificar apostas sobre o início do ciclo de cortes de juros pelo Banco Central.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,23% em maio, depois de ter avançado 0,61% em abril. O resultado é o mais fraco desde setembro de 2022 (-0,29%) e ficou bem abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de um avanço de 0,33% do índice.

O resultado divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) levou o IPCA a acumular nos 12 meses até maio taxa de 3,94%, contra 4,18% antes.

A meta para a inflação este ano é de 3,25%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos, medida pelo IPCA.

O Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% em maio e a expectativa do mercado na pesquisa Focus é de manutenção no encontro deste mês do Comitê de Política Monetária (Copom), com início dos cortes em agosto. Mas o resultado do IPCA deve ampliar a discussão sobre o esperado início do afrouxamento monetário e sua intensidade.

Expectativa sobre o Fed

No exterior, o clima era de expectativa antes da reunião de política monetária do Fed da semana que vem, com a maioria dos operadores prevendo manutenção da taxa básica de juros norte-americana. Cenário de estabilidade dos juros nos EUA tende a deixar o dólar pressionado globalmente, segundo participantes do mercado.

Antes do encontro do banco central norte-americano, serão divulgados dados de inflação que podem oferecer novas pistas sobre o provável movimento de política monetária do Fed.

Dados da China

Investidores também repercutem a notícia de que as exportações da China encolheram muito mais rápido do que o esperado em maio, enquanto as importações ampliaram a queda diante de uma perspectiva sombria para a demanda global, especialmente dos mercados desenvolvidos, e levantando dúvidas sobre a frágil recuperação econômica.

As exportações caíram 7,5% em maio na comparação com o mesmo período do ano anterior, mostraram dados do Escritório da Alfândega da China nesta quarta, muito mais do que a previsão de queda de 0,4% e o maior declínio desde janeiro. As importações contraíram 4,5%, contra expectativa de queda de 8,0% e recuo de 7,9% em abril.

“As exportações fracas confirmam que a China precisa contar com a demanda doméstica à medida que a economia global desacelera”, disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management. “Há mais pressão para que o governo impulsione o consumo doméstico no resto do ano, já que a demanda global deve enfraquecer ainda mais no segundo semestre.”

Destacando a extensão da fraqueza, os dados mostram que o comércio foi ainda pior do que quando o porto de Xangai, o mais movimentado da China, foi fechado devido às rígidas restrições contra a covid um ano antes.

Os números também se somam a uma lista crescente de indicadores que sugerem que a recuperação econômica pós-covid da China está perdendo força rapidamente. Embora o crescimento econômico tenha superado as expectativas no primeiro trimestre, analistas agora estão rebaixando suas previsões para o resto do ano, com a desaceleração da produção industrial.

Alta de PETR4

No começo da tarde, as ações da Petrobras subiam mais de 3%, ajudada pela alta dos preços do petróleo no exterior. Além disso, o Morgan Stanley elevou a recomendação das ações da companhia para “overweight”, bem como preço-alvo dos ADRs (recibos de ações negociados nos Estados Unidos) de US$ 12,5 para US$ 15,5. Em Nova York, os ADRs eram negociados em alta de 3%, a US$ 13,03.

Do noticiário envolvendo a empresa, as unidades de refino da Petrobras atingiram em maio Fator de Utilização Total (FUT) de 95%, o melhor índice mensal desde julho de 2015, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira. Em alguns dias, na segunda quinzena do mês, o nível chegou a superar os 99%, acrescentou a empresa.

Braskem

Além disso, a Braskem (BRKM5) publicou na noite de terça-feira respostas de seus acionistas Novonor e Petrobras sobre eventuais tratativas para venda de suas participações na petroquímica para um grupo formado pela estatal de petróleo de Abu Dhabi, Adnoc, e pela norte-americana Apollo.

Os comentários de ambas as empresas reafirmam posicionamentos anteriores no sentido de que não houve alterações nas discussões sobre eventual venda de suas participações na maior petroquímica da América Latina.

Bolsas mundiais

Wall Street

Os índices S&P 500 e o Nasdaq fecharam em território negativo nesta quarta-feira, com investidores realizando lucros após meses de ganhos das ações de megacapitalização e antes de eventos econômicos e de política monetária chaves da próxima semana.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,38%, para 4.267,54 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 1,28%, para 13.105,83 pontos. O Dow Jones subiu 0,28%, para 33.666,27 pontos.

Os papéis da Netflix terminaram o dia em leve alta de 0,12%, depois que a Wells Fargo elevou o preço-alvo das ações para US$ 500, de US$ 400 por ação, o nível mais alto em Wall Street, segundo a Refinitiv. A Tesla subia 3,8%.

Europa

As ações europeias caíram nesta quarta-feira, prejudicadas por papéis de saúde e preocupações sobre as perspectivas para as taxas de juros na zona do euro, embora uma forte atualização de lucros da Inditex, dona da Zara, tenha impulsionado ações espanholas e varejistas.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,19%, a 460,80 pontos.

A maioria dos mercados regionais na Europa caiu, mas o índice IBEX 35 da Espanha subiu para uma máxima em seis semanas.

O Banco Central Europeu (BCE) precisará de pelo menos mais dois aumentos de 0,25 ponto percentual em junho e julho, e deve estar pronto para subir ainda mais os juros se a inflação continuar muito elevada, disse Klaas Knot, membro do conselho do BCE.

• Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,05%, a 7.624,34 pontos.
• Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,20%, a 15.960,56 pontos.
• Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,09%, a 7.202,79 pontos.
• Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,07%, a 27.055,50 pontos.
• Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,53%, a 9.359,80 pontos.
• Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,28%, a 5.916,85 pontos.

Ásia e Pacífico

As ações mais negociadas da China caíram nesta quarta-feira, uma vez que o sentimento do investidor foi afetado por dados de exportação piores do que o esperado, enquanto os papéis de tecnologia de Hong Kong dispararam devido ao plano do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, de visitar a China nas próximas semanas.

• Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,82%, a 31.913 pontos.
• Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,80%, a 19.252 pontos.
• Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,08%, a 3.197 pontos.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,49%, a 3.789 pontos.
• Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,01%, a 2.615 pontos.
• Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,96%, a 16.922 pontos.
• Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,33%, a 3.179 pontos.
• Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,16%, a 7.118 pontos.

*Com informações da Reuters.