A parte que foi separada será incorporada pela Odontoprev, que já é listada. Conforme o fato relevante, “a Odontoprev será alçada ao papel de consolidadora do ecossistema de saúde da Organização Bradesco, passando a controlar a totalidade dos seus negócios de saúde, simplificando a estrutura societária”.
Com isso, a Bradsaúde vai ocupar o lugar da operadora de planos odontológicos na B3. Trata-se de um “IPO reverso”, no qual uma nova empresa chega à bolsa ao aproveitar a listagem de outra existente. O ticker de negociação ainda não foi definido.
O grupo convocou uma assembleia geral de acionistas para 31 de março para deliberar sobre as mudanças societárias e a cisão parcial da área de saúde.
A avaliação patrimonial da parcela cindida é conduzida pela KPMG, que atribui o valor de R$ 16,1 bilhões ao conjunto de ativos e passivos transferidos.
O Bradesco receberá 2.378.374.445 ações ordinárias de emissão da Bradsaúde/Odontoprev, em substituição à totalidade das ações ordinárias de Bradesco Gestão de Saúde (BGS), que será incorporada pela Odontoprev.
Segundo o comunicado, a troca resulta em uma avaliação implícita do negócio da Bradsaúde de aproximadamente 18,65% do ecossistema de saúde da Organização Bradesco após a combinação de negócios.
A participação do Bradesco no capital social da Bradsaúde passará a ser de 91,35% do capital total e votante.
Os atuais acionistas da Odontoprev passarão a deter 8,65% do capital total e votante.
Após a consolidação da operação, a Bradsaúde vai reunir a operadora de saúde e odontológica, hospitais, clínicas de atenção primária e oncológicas, serviços de saúde, healthtech e investimento em laboratórios e centros de diagnóstico.
A nova companhia será composta pela Bradesco Saúde, Odontoprev, Mediservice, Atlântica Hospitais e Participações, Orizon, rede de clínicas Meu Doutor Novamed, Croma Oncologia e laboratórios e serviços de diagnósticos.
