Morning Call: petróleo e minério de ferro em forte queda

Aumento nos casos de covid na China e preocupação na Europa com gás Russo

Os novos casos de covid continuam a preocupar em Xangai, pois o último lockdown de dois meses encerrou a pouco tempo. Mesmo assim, o mercado já começa a precificar uma nova medida de restrição. Porém, o que pode ter impactado ainda mais os mercados nesta terça-feira (12) seria a retirada de grandes empresas Chinesas do mercado norte americano. Com isso o Hang Seng em Hong Kong encerrou em baixa de -1,32% e o CSI300 -0,94%, o Nikkei em Tóquio com baixa de -1,77%.

O receio do corte no fornecimento de gás por parte da Rússia no gasoduto que liga o país até a Alemanha continua. Por enquanto a paralização é normal por conta da manutenção anual deste gasoduto, mas o medo do mercado seria da Rússia estender a paralização usando o gás como uma resposta contra os países que são contra a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que se o fornecimento for interrompido além do programado, isso poderia afetar o estoque do produto para o inverno. Por enquanto o FTSE em Londres opera em queda de -0,71%, DAX em Frankfurt -1,01% e o CAC em Paris em baixa de -0,21%.

Nos Estados Unidos o mercado parece esperar pela inflação que será divulgada apenas nesta quarta feira (13), com dados do IPC (índice de preços ao consumidor). Já que na agenda de hoje o dia é fraco, tendo destaque apenas para o relatório de perspectiva energética que será divulgado às 13 horas. Por enquanto a queda das bolsas ao redor do mundo impactam no futuro do SP500 que opera neste momento em queda de -0,50%

Agenda cheia em Brasília

Logo pela manhã (9h) teremos na Comissão de Assuntos Econômicos os ministros Adolfo Sachsida (Minas e Energia) e Paulo Guedes (Economia) em uma audiência sobre a política de preços e abastecimento de combustíveis. Um pouco depois começando às 10h, teremos no Congresso a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, e na Câmara dos deputados a PEC dos Benefícios. Porém as commodities é quem devem ditar o dia novamente do Ibovespa, pois o petróleo do tipo Brent realiza neste momento -3,67% e o minério de ferro -5,50%.

A segunda-feira (11) foi marcada por realizações e o Ibovespa fechou em queda de -2,07% aos 98.212 pontos. O ideal seria um fechamento acima da região dos 99.500, como isso não foi possível, vamos ver se o mercado teria força para recuperar essa faixa no pregão de hoje. Logo na abertura desta terça-feira (12) podemos testar outra faixa interessante, 97.755 mas se não sustentar acima podemos ir direto para 96.500. Região que o mercado pode encontrar um aumento nas vendas, caso tenha força para uma alta, 99.500 e 102.200. Lembrando que para o médio prazo tem a possibilidade de seguir em busca dos 90 mil pontos.

Bitcoin

Mesmo tendo encerrado alguns dias acima dos US$ 20.000 a criptomoeda deveria ter mostrado mais força compradora. Qual seria o receio neste momento? A configuração atual dos preços com base no gráfico semanal, seria de uma bandeira. Essa formação é uma pausa dos preços para que em seguida continue o movimento anterior, que no caso seria de queda. Com base nos volumes financeiros de compra do bitcoin (BTC) no passado, a região que o mercado teria interesse novamente, estaria apenas em US$ 14 mil e US$ 10 mil, fora o preço atual que já estamos por algumas semanas

Embraer (EMBR3)

A visão de longo prazo dessa empresa continua sendo de indefinição, basta olhar os últimos 20 anos de cotação para notar que os preços seguem na mesma faixa ao longo desse período. Nesse momento no curto prazo o que chama atenção é a última retração de fibo, isso significa que o papel pode ter um número maior de compradores do que vendedores ao menos no primeiro momento. Claro que se não tiver força de reação por aí o ativo segue em busca dos R$6,00. Outro ponto que chama atenção perto dos 10,34 seria o fechamento de um gap (região onde não ocorreu negociações) entre R$10,46 e R$10,08 e para completar o topo anterior ocorrido em maio de 2020, R$10,70.