A fintech Bitcoin Depot planeja listar ações nos Estados Unidos através da fusão com a empresa de cheques em branco (SPAC) GSR II Meteora Acquisition em um negócio avaliado em US$ 885 milhões, disseram as empresas nesta quinta-feira (25).
A transação arrecadará até US$ 321 milhões em dinheiro mantido na conta fiduciária da GSRM e será usado para capital de giro da Bitcoin Depot, conclusão de aquisições e expansão da plataforma e conjunto de produtos.
Supondo que não haja resgates, a empresa combinada será avaliada em US$ 755 milhões, incluindo dívidas, com um ‘equity value’ de US$ 885 milhões e até US$ 170 milhões em dinheiro devido ao negócio, segundo comunicado.
A Bitcoin Depot, fundada em 2016, é uma operadora de caixa eletrônico de bitcoin na América do Norte que permite aos usuários converter seu dinheiro em bitcoin, ethereum e litecoin em mais de 7 mil quiosques em 47 Estados norte-americanos e nove províncias canadenses.
O negócio, que deve ser fechado no primeiro trimestre do próximo ano, está sendo assessorado pela Oppenheimer & Co. A empresa combinada será listada na Nasdaq sob o ticker ‘BTM’.
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