A varejista Magazine Luiza (MGLU3) anunciou na manhã desta quinta-feira (15) uma oferta subsequente (follow-on) que consistirá na distribuição pública primária de 150 milhões de ações, que é quando os recursos adquiridos vão para o caixa da companhia.
Em comunicado, a empresa informou que os recursos serão destinados para investimentos em ativos de longo prazo, com destaque para expansão da logística (incluindo automação e novos centros de distribuição e cross dockings); investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, além de aquisições estratégicas.
A operação será com esforços restritos de colocação, ou seja, direcionada aos investidores qualificados.
Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America (BofA), Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, UBS e XP Investimentos.
Aquisição da KaBuM!
A varejista também anunciou a aquisição da plataforma de e-commerce de tecnologia e games KaBuM!. A operação, de acordo com a Magazine, ocorrerá em várias etapas.
A primeira consiste no pagamento de R$ 1 bilhão à vista. Depois, será feito o pagamento de 75 milhões de ações da Magazine e bônus de subscrição cujo exercício em 31 de janeiro de 2024 está condicionado ao cumprimento de metas, que darão aos acionistas da empresa adquirida o direito de subscrever até 50 milhões de ações.
Leia também
- Caixa antecipa calendário da quarta parcela do Auxílio Emergencial
- Exploração espacial: como investir no setor?
- Gafisa anuncia oferta de ações e fixa o valor de R$ 4,59 por emissão
- Golpes com criptomoedas: saiba como fugir de armadilhas
- A forma de pensar pode gerar mais vantagens competitivas nos negócios
