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Méliuz (
CASH3), empresa de
cashback que ingressou na B3 em novembro de 2020, anunciou que seu conselho de administração aprovou na manhã nesta quarta-feira (7) a realização de uma oferta pública subsequente de ações
(follow-on).
Ao levar em conta que a ação da companhia encerrou o pregão de ontem ao
preço de R$ 55,44, a oferta poderá movimentar
R$ 749 milhões ou até R$ 1,12 bilhão
se considerado o lote adicional.
A empresa informou que a oferta será restrita (destinada a investidores
institucionais) e consistirá na distribuição primária – quando os recursos
captados vão para o caixa da empresa –
de 7,5 milhões de ações. Haverá também
uma oferta secundária – quando há venda na participação por
parte dos acionistas controladores –
de 6 milhões de papéis.
A Meliuz reiterou que os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão
destinados para ampliar a participação nos mercados em que já atua
(marketplace e serviços financeiros) e para potenciais aquisições de empresas
consideradas estratégicas.
Na oferta secundária, os acionistas vendedores serão Ofli Campos Guimarães (um dos fundadores da companhia), além dos fundos Endeavor Catalyst II, Endeavor Catalyst II- A, Monashees Capital VII e o Monashees Capital Partners Co-Investment Fund VII.
A operação será coordenada pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan
Stanley e UBS Brasil.
A companhia informou que o preço por ação será fixado após a conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a
investidores profissionais.
No ano, a empresa registra valorização de 269,79%. Por volta das 11h desta
quarta-feira (7), os papéis registravam queda de 0,10%, cotados a R$ 55,38.
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