Enquanto você dormia…
- O mercado global é pouco movimentado, após dados de inflação nos EUA ontem mais fracos.
- Futuros de NY: S&P 500 e Nasdaq operam estáveis.
- Europa e Ásia: bolsas asiáticas fecharam sem direção definida, com Tóquio sendo sustentada pelo desempenho dos bancos; na Europa, índices operam próximos da estabilidade, com pouco volume.
- O Índice Dólar (DXY) opera estável;
- O petróleo segue sem direção clara, enquanto os juros dos títulos de dívida dos EUA (Treasuries) de 10 anos oscilam pouco.
Destaques do dia
- Sem divulgação de grandes indicadores nos EUA nesta sexta-feira, o mercado internacional opera em modo defensivo, ainda na expectativa de que haverá um afrouxamento na política monetária no ano que vem.
- No pano de fundo, o fim do ano reduz liquidez e amplia a sensibilidade dos mercados a notícias no curto prazo.
- E daí? Em dias assim, ativos brasileiros costumam reagir mais ao fluxo externo e ao câmbio, com ações e juros suscetíveis a alguma volatilidade.
Giro pelo mundo
- Estados Unidos: ausência de dados relevantes coloca movimento das bolsas em evidência, sobretudo das grandes ações de tecnologia;
- Europa: investidores seguem cautelosos com crescimento fraco e inflação ainda resistente em alguns países;.
- Ásia: bancos japoneses sustentam o mercado em Tóquio; na China, bolsas seguem sem tendência definida. O Banco do Japão aumentou a taxa de juros para 0,75%, o nível mais alto em cerca de 30 anos, e sinalizou que está preparado para mais altas se a inflação e os salários continuarem subindo.
- Commodities: petróleo e metais operam sem direção, com tendência de queda.
Giro pelo Brasil
- Câmbio: dólar segue próximo da estabilidade, reagindo mais ao humor externo
- Juros: apenas ajustes pontuais, com investidores evitando posições grandes antes do recesso.
- Fiscal: temas ligados ao orçamento e a medidas de compensação fiscal seguem no radar.
Giro corporativo
- Dividendos em destaque: a Guararapes, dona da Riachuelo, vendeu o Midway Mall por cerca de R$ 1,61 bilhão e anunciou pagamento de dividendos, com a família Rocha ficando com 75% do bolo – tema relevante para papéis de varejo e rendimento de acionistas.
- Reestruturação de dívidas: no acordo entre bancos e o grupo IG4 pela Braskem, uma dívida de cerca de R$ 20 bilhões foi convertida em ganho futuro, sinalizando negociações ativas para ajustar o perfil de passivos de grandes empresas.
- Investimento estrangeiro: o grupo português Mota-Engil está avaliando um aporte de mais de US$ 5 bilhões na Bahia Mineração, um movimento que destaca interesse internacional em ativos de infraestrutura e mineração no Brasil.
Agenda do dia
- Confiança do consumidor (FGV) de novembro – calibram as expectativas para o consumo do brasileiro e para os índices de preços na economia.
- Investimento estrangeiro direto (BC) de novembro – ajudam a entender fluxos de capital e conta externa do país.
- Indicadores de moradia nos EUA de novembro – ajudam a entender o nível de aquecimento da economia americana.
