A Azul (AZUL4) anunciou nesta sexta-feira (14) que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, precificou uma oferta no exterior em US$ 800 milhões de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028. A remuneração é 11,930%.
De acordo com a empresa aérea, a oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.
Os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.
A companhia espera que a emissão seja concluída em 20 de julho de 2023.
A empresa disse que pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.
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