O BTG Pactual (BPAC11) anunciou que fará uma oferta primária com esforços restritos de até 24,402 milhões de units, que deve ser precificada em 8 de junho, de acordo com fato relevante do banco de investimentos.
Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de R$ 122,94, a oferta alcança quase R$ 3 bilhões.
O BTG disse que pretende utilizar os recursos no curso normal dos seus negócios, mas também para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de varejo digital, além de manter fortes indicadores de capital e liquidez.
Oferta de units do BTG
A oferta será composta, inicialmente, por 20.335.000 units, podendo ser acrescida em até 20%. Cada unit é composta por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais.
BTG, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB são coordenadores da operação.
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