O Hospital Mater Dei (MATD3) informou há pouco que seu Conselho de Administração aprovou a celebração de contrato para a compra de 70% do capital social do Grupo Porto Dias, empresa de saúde que atua em Belém, no Pará.
Em comunicado enviado ao mercado, a companhia informou que assumiu a obrigação de pagar o valor de R$ 800 milhões em caixa e emitir 27 milhões de ações, que representam 7,1% do capital social total e votante do Mater Dei. A emissão, segundo a empresa, é a favor dos atuais acionistas do Grupo Porto Dias, “que terão restrições de liquidez (lock-up) específicas acordadas entre as partes”.
Além da aquisição inicial da fatia de 70%, a operação inclui termos e condições para a aquisição e venda futura dos 30% de participação remanescentes da Família Porto Dias, fundadora da empresa, a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver avaliado em bolsa à época.
O Mater Dei informou ainda que a Família Porto Dias continuará envolvida na operação.
Antônio Dias manterá a posição de CEO do Grupo e, adicionalmente, será eleito um membro do Conselho de Administração do Mater Dei.
Além disso, Diogo Porto Dias, atual diretor do Porto Dias, será o diretor regional da região Norte do Mater Dei.
O Grupo Porto Dias tem duas unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico localizadas em Belém. Ao todo, são 592 leitos operacionais previstos para 2022.
O Mater Dei reiterou que a operação está sujeita a determinadas condições precedentes, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da assembleia geral de acionistas.
“Esta aquisição é o primeiro passo do Mater Dei na execução de sua estratégia de crescimento inorgânico com a criação de um hub regional no Norte do País, consolidando ativos referência de qualidade nas regiões de atuação”, disse a empresa em nota.
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