A Movida Participações (MOVI3) informou na noite de quarta-feira (18) que sua subsidiária Movida Europe iniciou uma oferta de aquisição, no valor de até US$ 375 milhões de principal, de “sustainability linked notes” (títulos emitidos no exterior) de sua emissão, com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031, garantidos pela Movida e Movida Locação de Veículos.
Repercutindo o anúncio, a ação da Movida encerrou o pregão desta quinta-feira (18) em alta de 7,87%, negociada a R$ 11,37.
De acordo com fato relevante, a operação “é mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da Movida”.
A oferta de recompra expirará em 15 de junho de 2023, caso não seja prorrogada pela Movida Europe.
Detalhes da emissão
A emissão foi feita em 2021 no montante de US$ 800 milhões por um prazo de 10 anos e já foram recomprados US$ 122,3 milhões até 17 de maio de 2023.
Segundo a Movida, a operação de “Tender Offer” no montante de US$ 375 milhões no valor de face será feita pelo preço de 78 do par (22% abaixo do valor de face da emissão), gerando efeitos positivos com a redução das despesas financeiras até o vencimento da transação (Fev/2031), além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e rentabilidade da Movida para seus acionistas.
