A Simpar (SIMH3) anunciou nesta segunda-feira (2) que sua controlada, Original Holding S.A.(“Automob”), através de suas subsidiárias integrais, celebrou contrato visando a
aquisição de 100% das quotas de emissão da Alta Comercial de Veículos Ltda. e ASA Motors Comercial de Veículos Ltda., em conjunto nomeadas como Grupo Alta, por R$ 120,8 milhões.
A adquirida é controladora das operações de seis lojas, sendo três da Volkswagen e três da GWM, e uma revenda de seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo.
A aquisição
Segundo a Simpar, a transação adicionará R$ 589 milhões à receita bruta da Automob, atingindo a marca anualizada de R$ 7,4 bilhões com base no segundo trimestre deste ano.
A empresa informou ainda que o contrato prevê a aquisição do Grupo Alta por R$ 120,8 milhões de Enterprise Value e que, considerando o caixa líquido de R$ 8,7 milhões e outros ajustes usuais neste tipo de operação, resulta em um Equity Value de R$ 129,5 milhões.
Com a transação, a Automob atinge a marca de 97 lojas localizadas em 18 cidades e mix de 26 marcas.
“A aquisição do Grupo Alta é realizada em linha com o planejamento estratégico da Automob, ampliando a presença da companhia no segmento de concessionárias de veículos leves com a adição de seis lojas em importantes bairros da capital paulista e o fortalecimento da aliança comercial da Automob com a Volkswagen e a GWM”, disse a Simpar em comunicado ao mercado.
O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a anuência da Volkswagen e GWM.
