A Smartfit (SMFT3) confirmou o preço de R$ 23 por ação para abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da rede de academias.
A operação movimentou R$ 2,3 bilhões, com a venda de 100 milhões de papéis, sem os lotes extras, conforme antecipado nesta segunda-feira,12, pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Com o IPO, o capital social da companhia passou de R$ 325 milhões para R$ 2,6 bilhões, dividido em 571.242.289 ações ordinárias.
A forte demanda vem do potencial de crescimento, considerado único na América Latina, mesmo com o fato de analistas terem apontado vários desafios em sua governança. O IPO foi coordenado pelos bancos Itaú BBA (ITUB4), Morgan Stanley (MSBR34), BTG Pactual (BPAC11), Santander (BCSA34) e ABC Brasil (ABCB4).
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