Dólar fecha a R$ 5,14 e Ibovespa recua a 108 mil pontos após Lula criticar BC

Após oscilar nesta sexta-feira (3), o principal indicador da B3 termina a semana em queda, enquanto o dólar fechou em forte alta, se afastando do patamar de R$ 5 alcançado na véspera. O mercado reagiau negativamente a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à independência do Banco Central, e também a dados do payroll.

O Ibovespa perdeu 1,47%, aos 108.523 pontos. Na semana, recuou 3,38%. Já o dólar à vista fechou em alta de 2,05%, a R$ 5,1476 na venda, próximo de zerar as perdas que acumulava na semana.

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Cenário interno

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que vai recuperar a economia do país, fazer o ajuste da tabela do Imposto de Renda e aprovar a reforma tributária. “Eu quero um País com responsabilidade fiscal, econômica, política e social”, afirmou, em entrevista à RedeTV, que foi ao ar na noite da quinta-feira (2).

Para Lula, o mercado financeiro tem que entender que já ganha demais. “Entre o mercado e as pessoas com fome, vou fazer a opção de tirar as pessoas da fome”, comentou.

O presidente afirmou ainda que vai reunir um grupo de empresários para entender o porquê de a Selic estar em 13,75% e que cobrará essa explicação também do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Segundo Lula, não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75%, uma vez que não existiria uma inflação de demanda.

O presidente reiterou que está em sua pauta a “questão da taxa de juros” e voltou a criticar a autonomia do Banco Central, mas disse estar “muito respeitoso” com a autarquia. Ele afirmou ainda que quer “saber” a que serviu a mudança de status da instituição, embora tenha sinalizado que somente fará este debate após o fim do mandato de Roberto Campos Neto, que fica no cargo até 2024.

Eram aguardados os dados da produção industrial brasileira, que teve variação nula (0,0%) no mês de dezembro após registrar -0,1% em novembro, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (3).

Com o resultado, a indústria brasileira encontra-se 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 18,5% abaixo do nível recorde da série, de maio de 2011.

Cenário externo

Payroll

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos acelerou com força em janeiro em meio a um mercado de trabalho resiliente, mas a moderação nos ganhos salariais deve dar ao Federal Reserve algum conforto em sua luta contra a inflação.

O relatório de emprego fora do setor agrícola do Departamento do Trabalho mostrou nesta sexta-feira abertura de 517 mil vagas no mês passado. Os dados de dezembro foram revisados alta para mostrar criação de 260 mil postos, em vez dos 223 mil informados antes.

A média de ganhos salariais por hora aumentou 0,3% após alta de 0,4% em dezembro. Isso reduziu o aumento anual dos salários para 4,4%, de 4,8% em dezembro.

Economistas consultados pela Reuters projetavam abertura de 185.000 vagas e avanço dos salários de 4,3% na base anual.

Atividade da zona do euro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 49,3 em dezembro para 50,3 em janeiro, atingindo o maior nível em sete meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 3, pela S&P Global. O número definitivo de janeiro ficou ligeiramente acima da leitura preliminar, de 50,2.

O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, avançou de 49,8 para 50,8 no mesmo período, tocando o maior patamar em seis meses e também superando a estimativa inicial, de 50,7. Os PMIs acima da barreira de 50 indicam que a atividade econômica no bloco voltou a se expandir no mês passado.

Serviços na China

Já na China, a atividade de serviços expandiu em janeiro pela primeira vez em cinco meses, uma vez que as despesas e viagens ganharam um impulso com o fim das rígidas restrições contra a covid-19, levando a confiança empresarial para perto dos níveis mais altos em 12 anos, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta sexta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) para o setor de serviços do Caixin/S&P subiu de 48,0 em dezembro para 52,9 em janeiro, acima da marca de 50 pontos que indica expansão na atividade, marcando o fim de quatro meses de contração.

A leitura refletiu os resultados do PMI oficial de serviços divulgado nesta semana, ampliando as evidências de uma recuperação na atividade da segunda maior economia do mundo.

Destaques da bolsa

Petrobras

A ação da Petrobras (PETR4, PETR3) avançava 1,67%, a R$ 24,93 reais, em sessão de ajustes após recuar quase 6% nos dois pregões anteriores.

A companhia informou na quinta-feira que Claudio Schlosser, engenheiro químico com mais de 35 anos de experiência na empresa, foi indicado para a Diretoria de Comercialização e Logística da petrolífera. Ele foi uma das cinco indicações feitas para diretorias pelo novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Para o BTG Pactual, o fato de que uma da primeiras decisões de Prates como CEO foi nomear funcionários de carreira da Petrobras para funções no alto escalão “é encorajador”.

Vale

A ação da Vale (VALE3) subia 1,27%, a R$ 90,27, experimentando uma trégua após cinco sessões de baixa, período em que acumulou um declínio de 9%.

A alta nas ações ocorre mesmo com a queda dos contratos futuros de minério de ferro de Dalian, na China, nesta sexta-feira, com traders reavaliando as perspectivas de demanda da China e adotando cautela depois que reguladores do mercado alertaram repetidamente contra a especulação excessiva de preços.

Itaú

O papel do Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) ganhava 0,16%, a R$ 25,25, conforme agentes financeiros seguem cautelosos para a temporada de balanços do setor. O banco reporta seus números na próxima terça-feira, após o fechamento do mercado. BRADESCO PN tinha acréscimo de 0,07%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT, que divulgou na véspera resultado aquém das expectativas, perdia 0,58%. BANCO DO BRASIL ON mostrava variação positiva de 0,84%.

Locaweb

O ativo da Locaweb (LWSA3) caía 5,16%, a R$ 6,25, corrigindo boa parte da alta de mais de 4% na véspera, em dia menos positivo para ações de tecnologia, em meio a resultados menos animadores do setor nos Estados Unidos e aumento nas taxas futuras de juros mais longas no Brasil.

Hapvida

A ação da Hapvida (HAPV3) recuava 3,72%, a R$ 4,92, reflexo de realização de lucros, após alta ao redor de 11% acumulada na semana até a véspera. Analistas do Credit Suisse, citando reuniões com a empresa e grupos durante evento do banco nessa semana, afirmaram que a empresa vê 2023 como um ano difícil para o setor e suas margens.

Bolsas globais

Europa

 As ações europeias subiram nesta sexta-feira, impulsionadas por ganhos em empresas de saúde e energia, enquanto o otimismo em torno das perspectivas para a economia da região ofuscou preocupações sobre a possibilidade da taxa de juros dos Estados Unidos permanecer elevada por mais tempo do que o esperado.

O índice pan-europeu STOXX 600 reverteu perdas e fechou em alta de 0,27%, a 460,42 pontos, seu nível mais alto desde abril do ano passado, e registrou ganhos pela segunda semana consecutiva.

As ações de saúde lideraram os ganhos do STOXX 600 nesta sexta-feira, em alta de 1,5% com o impulso das ações de grandes fabricantes de medicamentos como Novo Nordisk e Roche Holding.

• Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,04%, a 7.901,80 pontos.
• Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,21%, a 15.476,43 pontos.
• Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,94%, a 7.233,94 pontos.
• Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,55%, a 26.950,74 pontos.
• Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,04%, a 9.225,60 pontos.
• Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,55%, a 5.924,32 pontos.

EUA

Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta sexta-feira depois que dados mostraram que a economia dos Estados Unidos criou empregos em ritmo acelerado no mês passado, alimentando o receio de que o Federal Reserve possa manter os juros mais altos por mais tempo em sua luta contra a inflação.

O Dow Jones caía 0,37% na abertura, para 33.926,30 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 1,03%, a 4.136,69 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 2,08%, para 11.946,86 pontos.

Ásia

As ações da China terminaram em baixa nesta sexta-feira, com os fundos estrangeiros interrompendo sua onda de compras após quase um mês de entradas líquidas, enquanto os investidores avaliavam a recuperação econômica da China.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,95%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,68%. O índice Hang Seng de Hong Kong perdeu 1,36% no dia.

Na semana, o CSI 300 registrou perdas de 1% e o Hang Seng teve recuo de 4,5%, no maior declínio semanal desde o final de outubro.

O mercado chinês vinha de uma série de entradas de dinheiro estrangeiro desde 4 de janeiro, com vendas de 4,2 bilhões de iuanes (622,74 milhões de dólares) de ações chinesas através do Esquema Stock Connect nesta sexta-feira.

Enquanto isso, ainda não há sinais claros de entrada de dinheiro doméstico no mercado, escreveu a Industrial Securities em uma nota.

• Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,39%, a 27.509 pontos.

• Em Hong King, o índice HANG SENG caiu 1,36%, a 21.660 pontos.

• Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,68%, a 3.263 pontos.

• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,95%, a 4.141 pontos.

• Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,47%, a 2.480 pontos.

• Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,05%, a 15.602 pontos.

• Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,61%, a 3.384 pontos.

• Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,62%, a 7.558 pontos.

Matéria em atualização | Com Reuters e Estadão