Ibovespa tem 3ª queda seguida com foco em envio de regra fiscal ao Congresso

O Ibovespa teve queda nesta segunda-feira (17), tendo como principais pesos negativos Vale (VALE3) e Eletrobras (ELET3), e após o governo dizer que só enviará a nova proposta de arcabouço fiscal ao Congresso na terça ou depois. O mercado monitorou ainda as expectativas sobre os próximos passos de política monetária do Federal Reserve (Fed).

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No dia, o Ibovespa caiu 0,25%, aos 105.015 pontos, enquanto o dólar teve alta de 0,43%, negociado aos R$ 4,9362.

O dia foi de leve alta nas taxas dos Depósitos Interfinanceiros (DIs). A taxa do DI para janeiro de 2024 subiu de 0,15%, a 13,21%. Para 2033, a alta era de 0,08%, a 12,38%.

Para a economista-chefe da Veedha Investimentos, Camila Abdelmalack, o adiamento da divulgação do arcabouço acabou influenciando no desempenho da curva. “Lógico que isso acaba pesando um pouco no Brasil, um pouquinho na curva de juros por aqui. Também observamos um movimento nos Treasuries nos EUA, uma leve abertura, o que acaba se refletindo na curva de juros no Brasil”, afirmou, ao avaliar o viés de maior alta sustentado por boa parte da sessão.

Arcabouço fiscal

O texto do novo arcabouço fiscal, que deveria ser entregue nesta segunda-feira, foi adiado para terça-feira (18), de acordo com o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães (PT-CE).

“A atenção agora se volta aos detalhes de implementação do arcabouço, já que o debate no Congresso sobre o aumento de impostos e as letras miúdas do texto ainda serão revelados, o que pode trazer volatilidade caso haja forte resistência” à proposta do governo, disse Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury.

“Vemos algum risco para a moeda (real) conforme as discussões do Congresso se desenrolam, mas acreditamos que os mercados estão mais preparados para isso e os fatores globais provavelmente dominarão”, acrescentou o especialista.

De olho no Fed

O avanço do dólar sobre o real acompanhou a alta do índice que compara a moeda norte-americana a uma cesta de seis pares globais, com o foco de investidores recaindo firmemente sobre a próxima reunião de política monetária do Fed, no início de maio.

Cresceram para cerca de 85% as chances implícitas em contratos futuros de juros de que o banco central dos EUA eleve os custos dos empréstimos em 0,25 ponto percentual no encontro. Por outro lado, a maior parte dos mercados acredita que esse será o último ajuste no atual ciclo de aperto do Fed, o que tem pressionado o dólar globalmente nas últimas semanas.

Dólar segue abaixo de R$ 5

A tímida recuperação do dólar nesta segunda-feira veio depois de a moeda ter caído por quatro pregões consecutivos, acumulando baixa de quase 3%.

Esse tombo recente tem sido atribuído por agentes do mercado à melhora do sentimento externo, à redução de temores fiscais locais e ao amplo diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que dá ao real uma rentabilidade atraente para investidores estrangeiros.

Além disso, segundo Robin Brooks, economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), os dados fortes da balança comercial doméstica “ressaltam como o balanço de pagamentos do Brasil mudou fundamentalmente para um lugar muito bom”, o que sustenta a visão do instituto de que o “valor justo” do real está em R$ 4,50 por dólar.

Destaques da bolsa

JHSF

Os papéis da empresa subiram 3,23%, a R$ 4,15. A JHSF Participações (JHSF3) informou que foi aprovado o pagamento de dividendos intermediários de exercícios anteriores, no montante de R$ 97,5 milhões.  Será pago o valor bruto de R$ 0,14382 por ação ordinária da companhia.

Petrobras

As ações da Petrobras fecharam em alta, PETR3 subiu de 0,6%, a R$ 30, enquanto PETR4 teve elevação de 1,37%, a R$ 26,63, mesmo diante do recuo da cotação do petróleo no exterior.

Do noticiário, a empresa anunciou nesta segunda-feira uma redução média de 8,1% do preço do gás natural vendido a distribuidoras a partir de 1º de maio. O ajuste faz parte da atualização trimestral prevista nos contratos com as distribuidoras e reflete variações no preço do combustível, vinculado às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio, e do transporte por dutos.

3R Petroleum

Também entre as petroleiras, a ação da 3R Petroleum (RRRP3) despencou 15,7%, negociada a R$ 27,72. A empresa comunicou ao mercado que aprovou aumento de capital social da companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante subscrição de novas ações.

“A empresa anuncia uma capitalização com desconto expressivo em preço de tela em meio a um momento de grandes incertezas“, disse Eduardo Nishio, head de research da Genial mais cedo.

Gol

A ação GOLL4 teve queda de 0,28%, a R$ 7. A companhia aérea Gol informou previsões de resultados do primeiro trimestre, incluindo a expectativa de ter obtido lucro por ação de cerca de R$ 0,60 no período, segundo fato relevante divulgado ao mercado.

Um ano antes, segundo balanço publicado pela companhia, o lucro por ação da empresa havia sido de R$ 6,58, revertendo em parte resultado negativo de R$ 7,11 sofrido no primeiro trimestre de 2021.

Bolsas mundiais

Wall Street

Os principais índices de ações dos Estados Unidos encerraram em leve queda nesta segunda-feira, conforme os rendimentos mais altos dos títulos pesavam sobre as ações de tecnologia e de crescimento e investidores se preparam para uma semana cheia de balanços corporativos e comentários de autoridades do Federal Reserve.

Os mercados avaliam a saúde dos lucros corporativos e da economia depois que vários bancos deram início à temporada de balanços do primeiro trimestre com fortes resultados na semana passada.

Enquanto isso, o Fed de Nova York disse nesta segunda-feira que seu barômetro da atividade manufatureira no Estado de Nova York aumentou pela primeira vez em cinco meses em abril, o que ajudou a solidificar o argumento para o banco central dos EUA aumentar os juros em sua reunião no próximo mês.

O Dow Jones subiu 0,3%, para 33.987,18 pontos. O S&P 500 ganhou 0,33%, a 4.151,32 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,28%, para 12.157,72 pontos.

Entre os setores do S&P 500, o financeiro subiu 1,1%, o industrial avançou 0,8%, enquanto o grupo de menor peso com o setor imobiliário subiu 2,2%. O setor de energia caiu 1,3%.

As ações da Alphabet, controladora do Google, caíram 2,7%, pesando sobre o S&P 500 e o Nasdaq, depois de notícias de que a Samsung considera substituir o Google pelo Bing, da Microsoft, como o mecanismo de busca padrão em seus dispositivos.

Investidores aguardam mais relatórios dos principais bancos dos EUA esta semana, que incluem Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley, depois que pesos pesados ​​como JP Morgan Chase colheram ganhos inesperados de pagamentos por juros altos na semana passada.

Ásia

A bolsa de Xangai fechou em um pico de nove meses nesta segunda-feira, com os dados de preços de moradias na China em março e sinais de recuperação dos lucros corporativos alimentando o otimismo antes da divulgação de dados econômicos do primeiro trimestre.

“O mercado de ações deve ter uma tendência de alta devido à recuperação econômica e às expectativas melhorara das situações de liquidez no exterior”, disse a Guotai Asset Management Co em nota.

• Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,07%, a 28.514 pontos.
• Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,68%, a 20.782 pontos.
• Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,42%, a 3.385 pontos.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,40%, a 4.149 pontos.
• Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,17%, a 2.575 pontos.
• Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,21%, a 15.963 pontos.
• Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,50%, a 3.319 pontos.
• Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,27%, a 7.381 pontos.

*Com informações da Reuters.