Os fundos multimercados fecharam 2019 com uma captação líquida de R$ 73,2 bilhões, um crescimento de 49,37% em relação a 2018, segundo dados da Anbima, entidade que representa o mercado de capitais. O dado mostra o saldo entre o valor total que foi investido e retirado dessa classe de fundos.
Os números também revelam que os multimercados foram responsáveis por 35,63% de toda a captação líquida da indústria de fundos no ano passado, só atrás dos fundos de ações, que representaram 42,78% do saldo total.
No Cafeína, Samy Dana e Priscila Yazbek explicaram em detalhes como funciona esse tipo de fundo, que aplica em diferentes investimentos, dos mais conservadores, como o Tesouro Direto, aos mais arriscados, como ações e derivativos.
Eles também mostraram parte de um levantamento, feito a pedido do InvestNews, sobre os fundos multimercados brasileiros classificados com cinco estrelas, segundo a Morningstar, uma das maiores provedoras de dados sobre fundos de investimentos do mundo.
De acordo com a metodologia da empresa, as estrelas são atribuídas de acordo com dois fatores principais: a rentabilidade que os fundos apresentam acima do retorno da taxa livre de risco, que é a taxa básica de juros da economia, a Selic; e o risco que eles apresentam ao longo do tempo, ou seja, quanto eles oscilam.
A partir dessas duas variáveis, a empresa realiza cálculos avançados, considerando risco e retorno. No vídeo do Cafeína, Samy Dana explica em mais detalhes, mas basicamente os melhores fundos são aqueles que têm melhores resultados com menor risco – e quanto mais estrelas, melhor.
No programa foram mostrados apenas 11 dos 100 fundos multimercados que possuem cinco estrelas no Brasil, classificação máxima da Morningstar. Mas abaixo você confere a lista completa.
| Nome do fundo | Nome da gestora |
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Absolute Gestão de Investimentos Ltda |
| ABSOLUTE VERTEX CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Absolute Gestão de Investimentos Ltda |
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Absolute Gestão de Investimentos Ltda |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Absolute Gestão de Investimentos Ltda |
| CZZ – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO | Angá Administração de Recursos Ltda |
| APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Apex Capital Ltda |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Artesanal Investimentos Ltda |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Augme Capital GDR Ltda |
| BAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Bahia AM Renda Variável Ltda |
| BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO VII FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda |
| JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FOX | BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR MAXIMUS | BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MURALHA | BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM |
| BRESSER HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO | Bresser Administração de Recursos Ltda |
| BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | BTG Pactual Asset Management SA DTVM |
| EPM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda |
| SPXR FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda |
| CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO | CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM |
| CANVAS ENDURO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Canvas Capital S.A. |
| CAPITÂNIA ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Capitânia SA |
| CAPTALYS ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Captalys Gestão Ltda |
| DMT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CFO Administração de Recursos Ltda |
| GAROUPA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CFO Administração de Recursos Ltda |
| MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CFO Administração de Recursos Ltda |
| PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA | CFO Administração de Recursos Ltda |
| VIC MULTIMERCADO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CFO Administração de Recursos Ltda |
| BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Claritas Administração de Recursos Ltda |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉD PRIV INV EXT | Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A. |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR FIC DE FI MULTIMERCADO-CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A. |
| CSHG CRÉDITO PRIVADO JURO REAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A. |
| RICHMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Exploritas Administração Financeira Ltda |
| FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fact Investments Gestão De Recursos Ltda |
| PONTAL FUNDO DE INVESTIMNETO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | FAR Fator Admistração de Recursos Ltda |
| ROSTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Gerval Investimentos Ltda |
| RED PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | GPS Planejamento Financeiro Ltda |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – VIC CPHY | GPS Planejamento Financeiro Ltda |
| VIC OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | GPS Planejamento Financeiro Ltda |
| DANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR | Guide Gestão de Recursos Ltda |
| ICATU SEG AQUA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda |
| ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda |
| ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda |
| IMPERIAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Pessoa Autônoma |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS MULTIMERCADO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | Itaú Unibanco S.A. |
| ITAÚ MULTIMERCADO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Itaú Unibanco S.A. |
| VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇÃO 25 MULTIMERCADO – FUNDO DE INV. EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | Itaú DTVM SA |
| ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Itaú Unibanco S.A. |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST | Itaú Unibanco S.A. |
| ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Itaú DTVM SA |
| ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Itaú Unibanco S.A. |
| VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 92 MULTIMERCADO FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI | Itaú DTVM SA |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Kapitalo Investimentos Ltda |
| KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Kinea Investimentos Ltda |
| LEROSA ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Lerosa Investimentos Ltda |
| LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Leste Credit GDR Ltda |
| LOGOS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Logos Gestão de Recursos Ltda |
| PREMIER TOP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Loyall Investimentos Ltda |
| KOI LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Mauá Investimentos Ltda |
| MAUÁ IPCA HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Mauá Investimentos Ltda |
| AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | More Invest Gestora de Recursos Ltda |
| NAVI LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda |
| O3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR MACRO | O3 Gestão de Ativos Ltda |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda |
| POLO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Polo Capital Gestão de Recursos Ltda |
| POLO MULTISETORIAL III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Polo Capital Gestão de Recursos Ltda |
| PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Porto Seguro Investimentos Ltda |
| SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Prada Administração de Recursos Ltda |
| PROPEL BRIMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Propel Investimentos Ltda |
| PROPEL FORNECEDORES FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Propel Investimentos Ltda |
| ACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Quatá Gestão de Recursos Ltda |
| QUATÁ MULTISETORIAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Quatá Gestão de Recursos Ltda |
| BBT-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | RBJ Administradora de Fundos Mobiliários Ltda |
| R&C PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | RC Gestão de Recursos Ltda |
| ALOCAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda |
| CHABLYSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda |
| SN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda |
| SAFARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Safari Capital GDR Ltda |
| SAFARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II | Safari Capital GDR Ltda |
| MANAGER SPX RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR | Safra Asset Management Ltda |
| SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Safra Asset Management Ltda |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Banco J. Safra SA |
| SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Smartquant Investimentos Ltda |
| SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Solana Gestora de Recursos Ltda |
| FUNDO DE INVESTIMENTO SONAR PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Sonar Serviços de Investimento Ltda |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | SPX Gestão de Recursos Ltda |
| SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | SPX Gestão de Recursos Ltda |
| SPX RAPTOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | SPX Gestão de Recursos Ltda |
| GUIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Taquari Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda |
| TERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Tera Investimentos Ltda. |
| TAVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Távola Capital GDR Ltda |
| VERITAS APOGEU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | VCM Gestão de Capital Ltda |
| VENTOR IMA-B HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Ventor Investimentos Ltda |
| PLATINA TRADING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Vinci Gestora de Recursos Ltda |
| VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | Votorantim Asset Management DTVM Ltda |
| XP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | XP Gestão de Recursos Ltda |
| SCORPIO DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | XP Investimentos CTVM SA |
| GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Zeitgeist Tech Investimentos Ltda |
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