A Eletrobras (ELET3; ELET6) confirmou nesta sexta-feira (10) que sua oferta de ações para privatização foi precificada em R$ 42,00 por ação, levantando R$ 29,29 bilhões, sem considerar lotes extras. No total (com todos os lotes), a operação levantou cerca de R$ 33,7 bilhões, segundo o jornal “Valor Econômico”. Veja como a privatização deve impactar os brasileiros.
O valor incluiu uma oferta primária de 627.675.340 novas ações ordinárias emitidas pela empresa, através das quais o governo brasileiro diluiu sua participação, e uma oferta secundária de 69.801.516 ações já detidas pelo BNDES, disse a Eletrobras em um documento à Comissão de Valores Mobiliários.
Com forte demanda pelos papéis, de quase R$ 70 bilhões, a operação da elétrica brasileira na bolsa configurou-se como a segunda maior do mundo este ano, e a maior oferta de ações em 12 anos no Brasil, desde a capitalização da Petrobras (PETR4) em 2010.
Nova posição acionária
Em um primeiro momento, o Estado terá sua participação diluída de 72% para 45%, posição que ainda deve facilitar o avanço da companhia em projetos junto com outros países. O investidor estatal de Cingapura GIC, o canadense CPPIB e a gestora brasileira 3G Radar devem se tornar os maiores acionistas da Eletrobras.
A privatização da maior elétrica da América Latina é vista como crucial para o presidente Jair Bolsonaro, que até agora entregou poucas vendas de ativos estatais, em relação ao que prometeu antes de tomar posse. A transação ocorre poucos meses antes de Bolsonaro enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições.
Demanda com uso do FGTS
A demanda por ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) com o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) alcançou R$ 9 bilhões na oferta que dará lugar à privatização da companhia, segundo informações divulgadas pelo jornal “Estadão”. Com isso, a procura de investidores superou o teto de R$ 6 bilhões estabelecido pelo governo. Saiba mais aqui
*Com Reuters
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