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Finanças

10 small caps para incluir na carteira em novembro, segundo o Nu Invest

Analista Murilo Breder destaca necessidade de visão de longo prazo em momentos de fortes quedas.

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imagem ilustrativa com gráfico de ações

Nu Invest divulgou sua recomendação de carteira de small caps para o mês de novembro. A composição não teve alterações de ativos ou distribuição de alocação em relação ao mês de outubro.

Veja abaixo os ativos que compõem a carteira:

EmpresaCódigoAlocaçãoPreço Atual
CSU CardsystemCARD315%R$ 17,09
FerbasaFESA415%R$ 46,26
Kepler WeberKEPL315%R$ 35,26
PetzPETZ315%R$ 20,62
Aura MineralsAURA3310%R$ 49,20
BrasilAgroAGRO310%R$ 25,46
MéliuzCASH310%R$ 3,57
AerisAERI35%R$ 7,97
IraniRANI35%R$ 6,35

Diferentemente de meses anteriores, em que a carteira vinha apresentando uma performance melhor do que o índice de Small Caps da B3 (SMLL), o mês de outubro marcou a pior performance mensal da carteira recomendada do Nu Invest desde seu início, em outubro de 2020.

De acordo com o analista Murilo Breder, a queda não se deve ao desempenho das empresas que compõem a carteira, mas à piora no cenário macroeconômico brasileiro. “Até setembro deste ano, os problemas vinham da porta para fora. Evergrande, variante delta, discussão sobre a redução de estímulos por parte do Fed (tapering), entre outros. Outubro, porém, trouxe uma série de novos problemas da porta para dentro”, afirma.

Além do avanço persistente da inflação, o analista destaca a recente decisão do governo de realizar manobras contábeis para pagar um novo benefício social de R$ 400. A medida, segundo ele, manchou a percepção do compromisso do governo com a disciplina fiscal e a estabilidade das contas públicas. Por isso, a manobra fez o risco-país brasileiro atingir a máxima em seis meses.

“Com isso, o valuation das companhias foi afetado, principalmente daquelas cujo valor está no longo prazo. É o caso de empresas de tecnologia e crescimento como Méliuz (CASH3) e Petz (PETZ3), por exemplo – muito embora a realidade operacional delas em nada tenha se alterado de lá para cá”.

Breder afirma que, em momentos de grandes quedas no curto prazo, é preciso lembrar da importância da visão de longo prazo e do potencial das empresas de menor porte. “Quando olhamos para o fundamento e valuation das companhias, a reação do mercado parece exagerada. O investidor paciente e com visão de longo prazo deveria aguardar ansiosamente por oportunidades como essa”.

No acumulado de 2021, a carteira Small Caps Nu invest acumula uma alta de 9,98%, contra queda de 17,36% do índice de Small Caps da B3 (SMLL) e baixa de 13,04% do Ibovespa (IBOV) no mesmo período. Desde outubro de 2020, quando teve início, a carteira Small Caps Nu invest subiu 26,10%, contra queda de 1,14% do SMLL e 8,40% do Ibovespa.

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