O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, encerrou em alta nesta segunda-feira (10), com investidores repercutindo dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos que foram publicados na última sexta-feira (7), quando os mercados locais estavam fechados. O dólar também teve alta sobre o real.
No dia, o Ibovespa subiu 1,02%, aos 101.846 pontos. O dólar teve alta de 0,17%, a R$ 5,0660.
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A semana será repleta de dados importantes para o mercado. Nos Estados Unidos, serão divulgados números de inflação (CPI) na quarta-feira (12) e terá início a temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre.
“Os balanços dos bancos nesta temporada serão importantes para entender qual é o estrago no sistema financeiro após os problemas de liquidez nos bancos regionais“, disse a Guide Investimentos em relatório.
No Brasil, os investidores seguem à espera do texto do arcabouço fiscal e da divulgação do Índice e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em março, na terça-feira (11).
Payroll
Dados de março divulgados na última sexta-feira (7), mostram que a economia dos EUA continua a gerar empregos. As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 236 mil empregos no mês passado, mostrou o Departamento do Trabalho no relatório de emprego conhecido como payroll.
Economistas consultados pela Reuters previam aumento de 239 mil vagas. A economia precisa criar cerca de 100 mil empregos por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.
Os dados de fevereiro foram revisados para cima para mostrar que 326 mil empregos foram adicionados em vez de 311 mil conforme relatado anteriormente. Parte da desaceleração nas contratações refletiu o enfraquecimento do clima atipicamente ameno em janeiro e fevereiro.
Parte do mercado interpretou que os dados do payroll mostram que, apesar de alguma desaceleração, o mercado de trabalho nos EUA continua forte, proporcionando espaço para que o Fed continue elevando dos juros. A Nova Futura, por exemplo, classificou o relatório como “robusto” e avalia que o mercado reage com “cautela”.
Na mesma linha, Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury, afirma que “o ‘payroll’ foi o contraponto para a tese de desaceleração da economia e reforçou o caminho do Fed para um novo aumento de taxa no próximo mês”. “Acreditamos que o dólar deve receber um novo impulso essa semana refletindo esse cenário.”
Outros, por sua vez, viram sinais opostos. Em relatório, a Guide Investimentos destacou que “a reação dos agentes (apenas o mercado de Treasuries estava aberto sexta) foi positiva, e os investidores seguiram precificando cortes nas taxas de juros posteriormente este ano, como reflexo da percepção de que a economia dos EUA está desacelerando“.
Cenário interno
O terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva completa 100 dias nesta segunda, data que será marcada no governo por balanços e anúncios de novas medidas.
Mais cedo, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que o governo vai anunciar uma série de medidas para melhorar o mercado de crédito e aumentar a competitividade.
Economistas do Itaú Unibanco, chefiados por Mario Mesquita, avaliam que o arcabouço fiscal e o futuro anúncio de medidas de recomposição das receitas são complementares e positivos. Ainda assim, eles veem desafios significativos relacionados à implementação da trajetória almejada e consequentes ganhos de credibilidade e consolidação da regra, que pode ser incrementada por uma reforma tributária que gere ganhos de produtividade.
100 dias de governo
Em pouco mais de três meses, o destaque da gestão foi, principalmente, a retomada de programas sociais. Outras promessas e metas de campanha ainda dependem de mais tempo e do Congresso Nacional para deslanchar.
Na economia, a principal medida tomada nesse período foi a apresentação do novo arcabouço fiscal, com propostas de novas regras para as contas públicas e controle da dívida do país, que deverão substituir o chamado teto de gastos. O texto, no entanto, ainda precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Destaques da bolsa
Vale e Petrobras
As ações da Vale e da Petrobras subiram, impulsionando o Ibovespa devido ao peso relevante que têm sobre o índice. No dia, o papel VALE3 subiu 1,93%, mesmo com a queda dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange caiu 1,83%, para uma mínima de duas semanas, a 777 iuanes a tonelada.
Já as ações PETR3 e PETR4 subiram mais de 2%, mesmo diante da queda da cotação do petróleo lá fora.
Sabesp
A ação SBSP3 caiu 1,85%, mesmo após autorização para elevar tarifas em 9,56%. De acordo com o BTG Pactual, o reajuste ficou um pouco abaixo do esperado.
A Sabesp também deve assinar nesta segunda-feira a contratação da International Finance Corporation (IFC) para assessorar o processo de desestatização da empresa.
Azul
A ação AZUL4 subiu 0,28%. A Azul informou que a procura por voos domésticos da companhia aérea em março recuou 2,6% sobre o mesmo mês do ano passado, mas encerrou o primeiro trimestre apontando crescimento de 4,1% na comparação anual.
Segundo boletim da companhia divulgado ao mercado, a oferta da Azul no mercado doméstico caiu 0,9% em março ante um ano antes, mostrando avanço de 6% no trimestre.
Em termos consolidados, que incluem voos da empresa ao exterior, a demanda subiu 8,1% no mês passado e a oferta cresceu 9,4%, encerrando o primeiro trimestre com crescimentos de 18,1% e 19,1%, respectivamente.
“Cabe ressaltar que os dados de março contam com 5 dias de adição de novos slots em Congonhas. A Azul segue em patamares superiores que os pré pandemia”, disse Eduardo Nishio, head de research da Genial Investimentos, em relatório. A recomendação da casa para o papel é manter.
Bolsas mundiais
Wall Street
Os índices de ações dos Estados Unidos recuperaram-se de perdas acentuadas e encerraram com resultados mistos nesta segunda-feira, conforme investidores digeriram o relatório de emprego de sexta-feira e se preparavam para uma semana agitada pela divulgação de dados de inflação e balanços bancários.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,09%, para 4.108,66 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,05%, para 12.081,86 pontos. Dow Jones subiu 0,31%, para 33.583,72 pontos.
Ásia
As ações da China caíram nesta segunda-feira em meio ao aumento das tensões geopolíticas em torno do Estreito de Taiwan, enquanto a queda nas ações relacionadas a Chatbots afetou o sentimento.
O mercado também foi sofrido pela queda nas ações de tecnologia à medida que a mania do ChatGPT esfriava. O Índice de Inteligência Artificial (IA) caiu 5%, a maior queda em um dia em seis meses.
- Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,42%, a 27,633 pontos.
- Em HONG KONG, o índice HANG SENG ficou fechado devido ao feriado da Páscoa.
- Em XANGAI, o índice SSEC perdia 0,37%, a 3,315 pontos.
- O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, recuou 0,45%, a 4,104 pontos.
- Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,87%, a 2,512 pontos.
- Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,25%, a 15,876 pontos.
- Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,18%, a 3.294 pontos.
- Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 não teve operações.
*Com informações da Reuters.
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