Operadora da KFC no Oriente Médio pode levantar até US$ 1,8 bi em IPO

A American Restaurants International PLC, operadora no Oriente Médio das lojas KFC e Pizza Hut, deve levantar até US$ 1,8 bilhão de sua oferta pública inicial depois de dizer que provavelmente colocaria o preço da venda de ações no topo da faixa, de acordo com os termos do negócio obtido pela Bloomberg News.

O acordo, que prevê uma listagem dupla em Abu Dhabi e Riad, teve o pedido por ação abaixo de 2,62 dirhams ou 2,68 riais. No entanto, o valor corre o risco de não ser alocado de acordo com os termos. A esse preço, a empresa teria uma capitalização de mercado de US$ 6 bilhões.

Na quarta-feira (23) deve ser anunciado o valor final da operação.

A PLC deve registrar o maior IPO saudita este ano após a listagem de US$ 1,4 bilhão da Nahdi Medical Co. e será a primeira empresa a ter suas ações negociadas em Riad e Abu Dhabi.

A bolsa de valores de Tadawul vinha encorajando as empresas há anos a listar duas listas, mas nenhuma havia feito isso antes de Americana. Espera-se que um acordo bem-sucedido estabeleça um precedente para outras empresas que consideram fazer o mesmo.

Os IPOs do Oriente Médio estão em alta este ano, arrecadando US$ 18,5 bilhões até agora e caminhando para o segundo melhor ano já registrado em termos de receitas. É eclipsado apenas por 2019, que registrou a listagem recorde de US$ 29,4 bilhões da Aramco.

First Abu Dhabi Bank PJSC, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley e SNB Capital são coordenadores globais conjuntos para o IPO, enquanto HSBC Holdings Plc e EFG Hermes são coordenadores conjuntos. Rothschild & Co. é o consultor financeiro.