A Equatorial Energia (EQTL3) anunciou na noite de quarta-feira (26) que realizará uma oferta primária de 87,7 milhões de ações ordinárias para levantar recursos para o pagamento da aquisição da Echoenergia.
A empresa disse em comunicado que a quantidade inicial da oferta pode ser acrescida em até 35% –ou 30,7 milhões de ações– a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da transação.
Considerando o preço de fechamento de R$ 22,16 por papel da Equatorial na quarta-feira, o movimento poderia levantar R$ 1,94 bilhão, disse a elétrica. Se as ações adicionais forem consideradas, a cifra poderia atingir R$ 2,62 bilhões.
A fixação do preço por ação ocorrerá em 8 de fevereiro, segundo a empresa.
Citigroup, Credit Suisse, UBS BB, XP Investimentos e Goldman Sachs serão os coordenadores da oferta.
A Equatorial anunciou a aquisição da Echoenergia em outubro do ano passado, indicando que pagaria R$ 6,66 bilhões pela companhia controlada pelo fundo de private equity britânico Actis.
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