A Petz (PETZ3) informou nesta quarta-feira (26) que firmou contrato para aquisição direta de 100% das ações da Holding Petix, que atua com tapetes higiênicos, por um valor de empresa (enterprise value) de R$ 70 milhões.
Segundo a Petz, a operação será efetivada mediante a incorporação de ações representativas de 51% das ações da Petix, ao valor de R$ 35 milhões, além de 49% mediante o pagamento de R$ 24,86 milhões na data de fechamento do contrato. Ainda de acordo com a rede varejista, o valor está sujeito a ajustes para refletir a variação da dívida líquida e do capital de giro que serão apurados na data de fechamento da operação.
Além disso, na data de efetivação da incorporação das ações, os acionistas da Petix receberão 1.650.450 novas ações ordinárias da Petz.
Segundo a companhia, para definição do preço de emissão dos papéis foi considerada a média ponderada pelo volume de negociação (VWAP) das ações da empresa nos 120 pregões imediatamente anteriores ao dia de hoje (26), data de assinatura do contrato de compra e venda.
Além disso, caso a Holding Petix atinja determinadas métricas de desempenho, a companhia poderá pagar aos atuais acionistas, como preço adicional, até R$ 10 milhões divididos em três parcelas relativas ao desempenho verificado nos anos de 2023, 2024 e 2025.
Os acionistas Petix Rogério José Jovino Haddad, Luiz Fernando Reis Lourenço e Hans Krister Holm, continuarão como gestores da Petix.
Além disso, segundo a Petz, eles se comprometeram a não negociar suas ações da Petz por prazo contratualmente definidos: liberação do montante equivalente a 33% das novas ações no terceiro, quarto e quinto aniversário da data de fechamento, respectivamente.
O fechamento do negócio passa ainda por aprovação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia (SAE).
Sobre a Petix
A Petix foi fundada em 2007 por Rogério Haddad e Luiz Fernando Reis Lourenço. Em nota, a Petz reiterou que através de uma planta industrial localizada em Monte Mor, no estado São Paulo, a Petix opera a única fábrica do mundo que integra o processo de produção de tapetes higiênicos com o reprocessamento (despolpadora) de fraldas humanas não utilizadas para obtenção de sua principal matéria prima, o gel absorvente.
De acordo com comunicado da Petz, com essa tecnologia, a Petix é capaz de reprocessar mais de 600 milhões de fraldas humanas não utilizadas por ano que seriam descartadas. O faturamento bruto estimado para a Petix em 2021 é de R$135 milhões, representando um CAGR de cerca de 29% no período compreendido entre 2019 e 2021.
As marcas core SuperSecão (Brasil) e WizSmart (EUA) representam mais de 70% das vendas totais da Petix, enquanto as demais marcas com presença no mercado local (FLOP–marca de entrada para tapetes higiênicos, BabyPads–fraldas para cães, SuperPremium –marca ultra premium de tapetes e Silipetix–areia para gatos) representam cerca de 30%.
A Petz reiterou que com um modelo B2B, a Petix tem clientes que incluem as principais redes do canal pet especializado, além de mais de 8.000 pequenos pet shops e 4 redes de varejistas alimentares no Brasil. Além disso, tem presença internacional, com destaque para a operação no mercado norte-americano, onde atua através da marca WizSmart.
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