O que precisa para declarar imposto de renda? Veja os documentos!

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A Receita Federal espera receber mais de 40 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2024. Para os que ainda não enviaram, é importante organizar os documentos necessários para enviar a declaração até o dia 31 de maio. Mas, você sabe o que precisa para declarar o Imposto de Renda em 2024?

Documentos para declarar o Imposto de Renda 2024 

Ao se preparar para o Leão em 2024, é de suma importância reunir corretamente os documentos necessários, que podem variar conforme a situação PF ou PJ do contribuinte. 

A seguir, apresentamos uma lista abrangente dos documentos exigidos para a declaração do IR 2024, que abrange o ano-calendário 2023. Esteja atento a cada detalhe para facilitar o processo de preenchimento e assegurar que esteja em conformidade com as exigências fiscais.

1. Documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e dados bancários são essenciais para identificação e fornecem as informações necessárias para o correto preenchimento da declaração.
2. Informe de Rendimentos: a empresa deve fornecer o documento que detalha os rendimentos e descontos ao longo do ano anterior.
3. Documentos pessoais dos dependentes: CPF é obrigatório para cada dependente.
4. Informe de Rendimentos financeiros e de aplicações: fornecidos pelo banco, são cruciais para declarar os ganhos provenientes de investimentos.
5. Comprovantes de despesas médicas: devem incluir nome, endereço, CPF ou CNPJ do prestador, data e assinatura do médico, caso não seja uma nota fiscal.
6. Comprovantes de despesas com ensino: documentos que atestam gastos com educação, um importante item dedutível.
7. Extrato de Previdência Privada: detalha os valores investidos e rendimentos relativos à previdência privada.
8. Documentação do plano de saúde: comprovante dos pagamentos do plano de saúde, fundamental para deduções.
9. Documentação de imóveis e veículos: incluindo aqueles financiados, para declarar propriedades e veículos.
10. Recibos de pagamento ou recebimento de aluguel: caso você seja locador ou locatário, tenha os recibos em mãos.
11. Recibos de doações: documentação importante para quem realizou ou recebeu doações ao longo do ano.
12. Contrato Social das empresas das quais é sócio: para quem possui participação em empresas, o contrato social é necessário.
13. Documentação de consórcios contemplados ou não: detalhes sobre consórcios, incluindo se foram contemplados ou não.
14. Extrato do Carnê-Leão (caso autônomo): essencial para autônomos, detalhando os rendimentos ao longo do ano.

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Até quando reunir os documentos?

Para garantir uma experiência tranquila e evitar possíveis contratempos, é aconselhável reunir todos os documentos necessários o quanto antes. Essa antecipação proporciona uma margem de manobra valiosa, permitindo que você revise e organize seus registros financeiros antes do início oficial da declaração. 

O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda 2024 é até 31 de maio.

A entrega desses documentos deverá ser feita por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD), disponível para download e instalação em desktop, ou através do aplicativo “Meu Imposto de Renda” para smartphones IOS e Android. Além disso, o acesso via e-cac (Centro de Atendimento Virtual) é outra opção eficiente. 

Como conseguir cada um dos documentos?

Agora que você já conhece a extensa lista de documentos essenciais para a declaração do Imposto de Renda 2024, é crucial também compreender como obter cada um deles.

Documentos pessoais e Informe de Rendimentos

Os documentos pessoais podem ser obtidos diretamente de suas fontes originais. Caso tenha perdido algum, é possível solicitar segundas vias nos órgãos responsáveis. Já o informe de rendimento é fornecido pela empresa empregadora.

As empresas tinham até o dia 29 de fevereiro de 2024 para enviar o informe de rendimentos de 2023. Caso não tenha recebido, entre em contato com o setor de RH ou financeiro para garantir o recebimento em dia.

Documentos dos dependentes

Certifique-se de ter os CPFs dos dependentes em mãos. Caso algum dependente não tenha CPF, providencie a documentação necessária para a obtenção.

Informe de Rendimentos financeiros e de aplicações

Os bancos emissores fornecem esses documentos. Acesse sua conta online ou entre em contato com a instituição financeira para obter os informes de rendimentos.

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Gastos com saúde e ensino

Os comprovantes de pagamento do plano de saúde podem ser obtidos diretamente da operadora. No caso de consultas com médicos, psicólogos e fisioterapeutas, exija os recibos. Escolas e instituições de ensino também fornecem os comprovantes necessários.

Extrato de Previdência Privada

As instituições financeiras que gerenciam seus planos de previdência privada fornecerão os extratos. Acesse sua conta online ou entre em contato com o seu banco para obter as informações necessárias.

Documentação de imóveis e veículos

Certidões de propriedade, contratos de financiamento e outros documentos relacionados podem ser obtidos nos órgãos competentes, como cartórios e Detran.

Recibos de pagamento ou recebimento de aluguel

Locadores e locatários devem manter cópias dos recibos de pagamento ou recebimento de aluguel para o imposto de renda. Caso não possua, entre em contato com a parte envolvida para obter os documentos necessários.

Recibos de doações

Mantenha cópias dos recibos de doações e comprovantes de transferências. Se necessário, entre em contato com a instituição beneficiada para obter a documentação.

Contrato Social das empresas das quais é sócio

Solicite o contrato social junto à empresa. Caso seja necessário, consulte o contador responsável pela empresa.

Documentação de consórcios contemplados ou não

Os consórcios fornecem documentos comprovando a contemplação ou não. Entre em contato com a administradora do consórcio para obter esses registros.

Extrato do Carnê-Leão

Autônomos devem manter registros detalhados de seus rendimentos ao longo do ano. O extrato do Carnê-Leão pode ser obtido junto à Receita Federal.

Como a lista de documentos não é pequena, é recomendável que você não deixe tudo para última hora. A procrastinação pode resultar em estresse desnecessário e em um processo de declaração menos eficiente. 

Lembre-se de que os contribuintes podem obter todos os informes de rendimentos com as fontes pagadoras. Para os comprovantes de movimentação financeira, eles estão disponíveis por meio das instituições bancárias. Esteja preparado e antecipe-se para uma declaração de Imposto de Renda 2024 tranquila e sem contratempos.

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