Nesta terça-feira (8), a JBS, que é uma das maiores indústrias de alimento do mundo, comunicou o lançamento no exterior de Sustainability-Linked Bond, atrelado ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa feito pela companhia.
A organização mencionou que essa é a primeira operação do tipo entre empresas do setor no Brasil e os papéis terão vencimento em janeiro de 2032 – sem valores mencionados. A companhia disse que também informará ao mercado sobre os resultados, bem como as taxas de juros, após a finalização da emissão.
Os recursos servirão para estender o prazo médio de dívidas da empresa, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.
A emissão do título conta com o seguinte sindicato de instituições: Santander (SANB11), Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP. Os ratings esperados para a emissão são Ba1 pela Moody’s e BB+ pela Fitch, segundo a JBS.
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